Tecnologías emergentes como el transporte inteligente y los robots integrados impulsan el futuro de la automatización industrial

Las ventas de componentes de automatización industrial a fabricantes de maquinaria (OEM), incluidos los productos de control de movimiento, se han visto afectadas durante 2024 por las altas tasas de interés, el inventario elevado y la demanda lenta que han hecho que sea un año difícil para la industria mundial de maquinaria. Sin embargo, las tecnologías innovadoras continúan creando nuevas oportunidades para el control de movimiento, atrayendo a nuevos participantes al mercado a través de lanzamientos de productos o asociaciones. 

Ante este escenario, Samantha Mou, analista de investigación en Interact Analysis, destaca dos nuevas áreas de crecimiento identificadas a partir de su investigación y conversaciones con los fabricantes: la tecnología de transporte inteligente y robots con control integrado en la máquina.
 

Tecnología de transporte inteligente

Esta tecnología de transporte multitransportista y está disponible como sistemas lineales o planos. El mercado de sistemas lineales ha experimentado un aumento en los últimos tres años, con un aumento de los ingresos por ventas de 237 millones de dólares en 2020 a 488 millones de dólares en 2023. Para 2029, se espera que las ventas de sistemas lineales superen los 1100 millones de dólares, casi cinco veces el tamaño del mercado en 2020. La tecnología plana todavía se encuentra en su período de prueba y generó ventas de casi 20 millones de dólares el pasado año.

Desde que Interact Analysis comenzó a rastrear los datos del mercado de transporte inteligente en 2020, las industrias alimentaria, farmacéutica y de embalaje general fueron los principales mercados de aplicación para los sistemas de transporte inteligente hasta 2022. Sin embargo, en los últimos 2-3 años, el panorama ha cambiado con la rápida penetración de los productos de transporte inteligente en el mercado asiático y un fuerte aumento de las ventas de las industrias de baterías y electrónica.

El crecimiento está impulsando la entrada de nuevos participantes en el mercado. El número de proveedores casi se duplicó en 2023 en comparación con el año previo. A fecha de octubre, 12 empresas más han lanzado nuevos productos de transporte inteligente lineal en 2024. Recientemente, TAKTOMAT presentó su nuevo sistema de transporte inteligente lineal impulsado por SEW Eurodrive en la feria Motek. Los clientes más destacados de este fabricante alemán pertenecen principalmente al sector de la automoción, por lo que se espera que el nuevo producto tenga aplicaciones dentro de esta industria.

Aunque los nuevos proveedores no han adquirido una participación de mercado significativa, ya que la base de proveedores aún no se ha consolidado, esperamos que aumenten su presencia, especialmente en sus mercados locales: China, Japón y Europa.

La compañía de investigación de mercado también ha realizado investigaciones con empresas que planean lanzar nuevos productos de tecnología de transporte inteligente en los próximos años. La mayoría de ellas son proveedores de componentes de control de movimiento, como motores lineales y productos servo, o fabricantes de cintas transportadoras. Una vez que termine la recesión cíclica en la industria de la maquinaria, se espera que los ingresos y la base de proveedores de sistemas de transporte inteligente experimenten un crecimiento prometedor en Europa y América del Norte, impulsados ​​por los avances en la fabricación de baterías y la automatización de almacenes.
 

Naturalmente, la creciente demanda de tecnología de transporte inteligente representa un mercado en expansión para los productos de control de movimiento, incluidas las tecnologías de servoaccionamiento y accionamiento directo. En lugar de ofrecer sistemas de transporte inteligente en su propia cartera, algunos proveedores están suministrando componentes clave a los proveedores de sistemas. Por ejemplo, muchas empresas de automatización, incluidas Rockwell y Siemens, tienen asociaciones con Planar Motor (PMI), que fabrica productos de transporte inteligente planar, para equipar los sistemas PMI con servoaccionamientos y controladores.

Robots integrados en máquinas

El término robots integrados en máquinas se refiere a robots que están completamente integrados en plataformas de control de máquinas, ya sea eliminando los controladores específicos del robot o conservando los controladores del robot pero integrando la plataforma de programación en los sistemas de la máquina. El primer enfoque es más común para los robots integrados en máquinas que se utilizan actualmente, que incluyen robots personalizados fabricados por fabricantes de máquinas (robots fabricados por OEM).

En 2023, los envíos globales de robots integrados en máquinas alcanzaron casi 20.000 unidades, de las cuales los envíos en las regiones de América, EMEA y Asia-Pacífico representaron el 31%, el 41% y el 28% respectivamente. De 2023 a 2029, se proyecta que el mercado crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 14,6%. En comparación con el mercado de robots industriales estándar (con envíos anuales de más de 520.000 unidades), el mercado de robots integrados en máquinas es actualmente mucho más pequeño, pero se espera que crezca a un ritmo más rápido.

La falta de ingenieros experimentados es uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de robots integrados en máquinas. Al integrar los controladores de robots y máquinas, los ingenieros pueden controlar máquinas y robots en un entorno de desarrollo unificado, sin utilizar lenguajes de programación de robots. Esto ayuda a reducir los desafíos tanto para los fabricantes de máquinas como para los usuarios finales a la hora de encontrar o capacitar ingenieros y operadores para máquinas robóticas.

Las motivaciones de los fabricantes de equipos originales para construir robots en sus propias instalaciones también están impulsando la adopción de robots integrados en las máquinas. Los fabricantes e integradores de máquinas tienen cada vez más la capacidad de construir piezas mecánicas para robots, y algunos fabricantes de equipos originales optan por fabricar robots por sí mismos para ahorrar costos. En escenarios personalizados, los fabricantes de equipos originales construyen cinemáticas especiales para robots en sus propias instalaciones, con un controlador de automatización general que permite la integración práctica de robots fabricados por los fabricantes de equipos originales con las máquinas.

Los nuevos participantes y las nuevas colaboraciones están aumentando el número de soluciones disponibles para robots integrados en máquinas. Los fabricantes de robots, constructores de máquinas y proveedores de sistemas de control de movimiento están introduciendo activamente nuevos productos y soluciones.

Por ejemplo, Rockwell Automation se asoció con autonox Robotics en 2023, tras haber iniciado previamente una asociación con Atom Robot a finales de 2022. Ahora, los brazos robóticos de tres proveedores de robots pueden equiparse directamente con PLC de Rockwell. Más recientemente, Siemens confirmó nuevos acuerdos de cooperación con los fabricantes de robots colaborativos Universal Robots y Jaka, ampliando aún más la gama de robots que se pueden programar directamente en su plataforma. Mientras tanto, los proveedores de control de movimiento también trabajan en estrecha colaboración con los fabricantes de máquinas para proporcionar soluciones para robots fabricados por OEM. Por ejemplo, SEW ofrece un kit de cinemática de brazos paralelos a los OEM que buscan fabricar sus propios robots delta. En China, muchos fabricantes de maquinaria de envasado exhibieron máquinas con robots de selección fabricados internamente en la reciente feria comercial CIIF.
 

Conclusiones

El auge del mercado de los sistemas de transporte inteligentes y la aparición de robots integrados en las máquinas ofrecen nuevas oportunidades a los proveedores de control de movimiento. Impulsadas por las tendencias de digitalización, flexibilidad y facilidad de uso en la industria manufacturera, se espera que ambas tecnologías aumenten su penetración en la industria de la maquinaria. 

A pesar de los desafíos actuales, muchos proveedores están preparando estrategias para el próximo ciclo de crecimiento. Las empresas con productos y soluciones competitivos obtendrán una ventaja cuando la demanda inevitablemente aumente.