Los robots móviles impulsarán el crecimiento en el mercado de cajas de cambios de precisión

El mercado global de cajas de engranajes de precisión y motorreductores utilizados en robots móviles generará ingresos por valor de 3.400 millones de dólares en 2024, lo que supone un aumento del 2,9% con respecto a 2023. Sin embargo, durante los próximos cinco años prevemos una tasa de crecimiento constante del 7,9%, y se espera que 2025 sea un año de fuerte recuperación y ofrezca el mayor crecimiento anual (10,2%). 

Jonathan Sparkes, analista de investigación de Interact Analysis, señala que esto impulsará el crecimiento en el mercado global de reductores de precisión y motorreductores, que se prevé que aumente de 3.300 millones de dólares en 2023 a 4.800 millones de dólares en 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7,9%. El mayor crecimiento en general se atribuye a los reductores de precisión planetarios y los motorreductores, donde anticipamos una CAGR del 10,2%, lo que eleva los ingresos de 1.000 millones de dólares en 2023 a casi 1.800 millones de dólares en 2028.

Las cajas de engranajes planetarios coaxiales de precisión y motorreductores, ambos cubiertos también en el informe ‘Cajas de engranajes de precisión y motorreductores 2024’, del cual se han extraído los datos y análisis que se describen aquí, se definen como:

• Cajas de engranajes planetarios coaxiales de precisión: se componen de un engranaje solar, engranajes planetarios y portador, y engranaje satélite. Algunos ejemplos son la serie CP (Wittenstein) y la serie P (Stoeber).
• Motorreductores planetarios coaxiales de precisión: una combinación de reductor planetario y servomotor. Algunos ejemplos son la serie PS.F (SEW Eurodrive) y SIMOTICSS-1FK2 (Siemens).
   

Los reductores planetarios no ofrecen los niveles más altos de precisión que se encuentran en dispositivos como los reductores de precisión de ondas deformables y cicloidales (que suelen tener un juego de <1 minuto de arco). Sin embargo, aún tienen valores de juego muy bajos, lo que los convierte en una alternativa más económica y eficiente, especialmente en robots móviles donde la suavidad de su aceleración y movimiento puede ser una ventaja.

El mercado de robots móviles ha seguido superando a la mayoría de las demás industrias en los últimos años y su crecimiento no parece verse tan afectado por la desaceleración que sí se experimenta en otras industrias. La previsión para este mercado ha disminuido con respecto a años anteriores, pero aún se espera un crecimiento constante de entre el 30 y el 50% hasta 2028.

Los reductores planetarios y los motorreductores seguirán beneficiándose de este importante crecimiento. Dado que todas las regiones principales muestran un crecimiento significativo hasta 2028, prevemos que Japón se beneficiará de la CAGR más alta (60,2%), seguida de América (49,5%), Asia Pacífico (44,3%) y, luego, Europa, Oriente Medio y África (42,3%).

Así, el mercado global de cajas de engranajes de precisión y motorreductores en el mercado de robots móviles crecerá de 129 millones de dólares en 2023 a más de 850 millones de dólares en 2028.
 

Robots industriales fijos y los cobots 

Si bien los robots móviles ofrecen, con diferencia, el mayor potencial de crecimiento para las cajas de engranajes de precisión y los motorreductores, no puede obviarse la industria de los robots industriales, ya que es, con diferencia, el mayor usuario de cajas de engranajes de precisión. Antes de una desaceleración en 2022 y 2023, los robots industriales y los robots colaborativos experimentaron un fuerte crecimiento y esto dio lugar a un fuerte crecimiento del mercado de cajas de engranajes de precisión y motorreductores.

El mercado global de cajas de engranajes de precisión utilizadas en robots industriales valía poco más de mil millones de dólares en 2023, y se pronostica que crecerá a más de 1.300 millones de dólares (con una CAGR del 5,5%) para el período hasta 2028. Alguna vez una de las industrias de mayor crecimiento para productos con engranajes de precisión, ahora creemos que el mercado global de robots industriales y cobots se ha desacelerado considerablemente desde 2022. 

La mayoría de los robots industriales consumen 6 cajas de engranajes de precisión, con ejes más grandes que sirven cargas útiles más grandes que generalmente consumen cajas de engranajes cicloidales, y los ejes más pequeños y cargas útiles más bajas consumen cajas de engranajes de ondas de tensión. Si en el futuro regresa un crecimiento sustancial en esta industria, estimulará un fuerte crecimiento una vez más en el mercado general de cajas de engranajes de precisión y motorreductores.

A continuación se proporcionan definiciones para cajas de engranajes de precisión y motorreductores cilíndricos coaxiales y de ondas de tensión coaxiales, ambos cubiertos en este artículo y también en el informe ‘Cajas de engranajes de precisión y motorreductores 2024’, del cual se han extraído los datos y análisis que se describen aquí:

• Reductores de precisión cicloidales coaxiales: comprenden un eje de entrada, un cojinete montado excéntricamente, un disco (o discos) cicloidales, pasadores anulares y rodillos y eje de salida. Algunos ejemplos son el RDS-E (Nabtesco) y la serie TS (Spinea).
• Reductores de precisión de onda de tensión coaxial: comprenden una ranura circular rígida, una ranura interna flexible y un generador de ondas; también se denominan reductores armónicos. Algunos ejemplos son CSG-2UH (Harmonic Drive) y Flexwave (Nidec).

Aunque los productos con engranajes de precisión siguen estando estrechamente relacionados con la industria de los robots industriales, está claro que los robots móviles ofrecen actualmente el mayor potencial de crecimiento para este mercado. Las empresas activas en el mercado de cajas de engranajes planetarios tendrán la mejor exposición a este tipo de caja, ya que son el principal tipo de caja de engranajes utilizado en el mercado de robots móviles.

Sin embargo, una última reflexión es la siguiente: si los robots humanoides encuentran un lugar en la industria, esto también podría servir como un gran motor de crecimiento potencial para las cajas de engranajes de precisión, ya que se cree que incluso los robots humanoides más simples probablemente utilizarían un mínimo de aproximadamente 30 cajas de engranajes de precisión (aunque se cita que otros robots humanoides actualmente en desarrollo tienen cerca de 80 cajas de engranajes de precisión en su interior). Aún queda por ver qué productos serán los más adecuados para esta aplicación y qué empresas podrán ganar en este mercado.