La máquina-herramienta espera volver a alzar el vuelo en 2021

El año pasado supuso un punto y final a un lustro de crecimiento acumulado que superó el 30%. Y el presente ejercicio, dadas las circunstancias, no augura un futuro mejor. El sector fabricante de máquina-herramienta es probablemente el mayor y mejor ejemplo de la capacidad de nuestro país para desarrollar y vender al mundo tecnología para la industria. Sin embargo, y mal que nos pese, el impacto de la COVID ha llegado también a este potente sector muy dependiente de la industria automovilística y aeronáutica, fuertemente impactadas a su vez por la caída del consumo y del turismo. Eso sí, el ámbito de la máquina-herramienta está experimentando una transformación digital sin precedentes, acorde con la digitalización que también están adoptando los procesos de fabricación y la industria. Del presente y el futuro de este sector hablamos con sus principales representantes. Y éstas son las conclusiones.

El sector de la máquina-herramienta cayó en 2019. No es noticia. Era lo esperado, todas las previsiones hablaban de un cambio de tendencia con una caída en la producción y en las exportaciones. No obstante, los datos de cierre definitivos publicados a finales de julio resultaron finalmente algo peores a los estimados en febrero, merced a una mayor caída en el subsector de deformación, con ligeros incrementos en el resto.

Y así terminó un lustro de crecimiento acumulado que superó el 30%. El sector en su conjunto retrocedió un 9,46% en 2019. Las máquinas-herramientas cedieron un 11,95%, un 8,77% el arranque y un 17,17 % la deformación, ésta última afectada ya en 2019 por la situación que arrastraba la automoción, según los últimos datos que maneja AFM (Cluster de la Fabricación Avanzada y Digital). El resto de los sectores cedieron también algo de volumen: componentes, -7,29%; herramientas, - 5,52%; accesorios, -7,37%.

Por su parte, las exportaciones cayeron un 5,08% en general, con las siguientes bajadas por subsector: arranque, -8,02%; deformación, -8,41%; herramientas, -4,26%; accesorios, -1,99%; salvo componentes con un leve crecimiento del 2,9%.

Respecto a los principales destinos de las exportaciones, la lista la encabeza Alemania, seguida de Estados Unidos, Italia, Francia y Portugal. En sexto lugar, China, y a continuación México, India, Reino Unido y Canadá. Mejoran sus posiciones Italia y Francia, mientras que México y China bajan escalones respecto al año anterior.

De enero a mayo los pedidos caen un 35%

Y si en febrero ya se auguraba un año "duro" para este 2020, después de la crisis del coronavirus... “Afrontada la peor fase de la pandemia, los tres últimos meses han supuesto una lucha continua contra una realidad implacable, fundamentalmente en tres frentes”, ya explicaba el presidente de AFM Cluster, César Garbalena, en la presentación de estos datos. Y, ¿cuáles son esos frentes?

“En primer lugar, teníamos que garantizar un escenario de actividad segura para las personas y sobre esa base construir el resto de necesidades. Hemos sabido actuar de manera rápida, responsable y ejemplarizante a la hora de diseñar e implantar protocolos que protejan a nuestras personas, y que han permitido a la mayoría de nuestras empresas seguir funcionando incluso durante el estado de alarma”, continuó Garbalena. Y añadió: “En segundo lugar, necesitábamos terminar de construir y enviar aquellos equipos comprometidos con los clientes con anterioridad, y se ha conseguido montarlos y ponerlos a punto en momentos de movilidad muy reducida, además de iniciar poco a poco el servicio posventa y el mantenimiento de máquinas. En tercer lugar, la parte más compleja, y también la más relevante para nosotros, está siendo la actividad comercial. Estamos implantando nuevas estrategias de contacto no presencial para mantener la cercanía con nuestros clientes que es imprescindible a la hora de realizar inversiones de relevancia”. Pese a ello, los principales sectores cliente, como automoción, aeronáutica, ferrocarril, bienes de equipo, energía… “han estado parados y continúan con niveles de actividad muy bajos, lo que compromete seriamente sus necesidades de inversión”, lamentó el presidente.

De esta manera, de enero a mayo los pedidos han caído un 35%, cuyo mayor impacto se ha producido en los últimos tres meses. Esta caída es algo más acusada en el subsector de deformación. Por mercados, la caída es mayor en el exterior, pero sólo debido a que 2019 fue ya un año malo para el mercado interior. Ningún continente evoluciona todavía de manera favorable, y se registran caídas en los principales mercados europeos (Alemania, España, Italia, Francia), americanos (Estados Unidos, México y Brasil), con la única excepción en Asia, donde China ha arrancado con cierta fuerza a partir de abril y acumula mejor inicio de año que en 2019.

¿Cómo se espera terminar 2020?

En 2020 las dos realidades del sector van a mostrarse más evidentes que nunca. Por un lado, la de la actividad productiva: estirar al máximo la cartera acumulada permitirá navegar a muchas de las empresas hasta final de año, para caer en facturación alrededor de un 20%. Y por otro, la captación de pedidos que arrojará un dato peor, y que dependerá de que los clientes vayan ganando tono. En todo caso, esperamos una caída de la captación cercana al 40%.

En este sentido, Xabier Ortueta, director general de AFM Cluster, asegura: “Prevemos un año difícil en lo que a actividad respecta, y muy complejo en captación, que nos llevará a un 2021 en el que el esperado repunte de actividad de nuestros sectores clientes será crucial para nuestra supervivencia. Nuestros estudios de prospectiva apuntan a una paulatina recuperación en el último trimestre del año, que deberá tomar impulso en los siguientes seis meses de 2021”.

¿Qué necesita el sector?

Desde una perspectiva general, será muy relevante para el sector de la fabricación avanzada atender a cuatro ámbitos que, en algunos casos, se comparten con otros sectores. En primer lugar, las medidas de mantenimiento de la financiación de las empresas. El sector parte de una situación mucho más sólida que la que mostraba ante la crisis de 2008 y, además, se ha pertrechado de financiación para atravesar meses complicados. Sin embargo, la situación actual no tiene precedente, y para un sector que mostrará sus dificultades unos meses más adelante, es necesario contar con financiación hasta que los usuarios de máquina- herramienta vuelvan a invertir.

Desde la perspectiva del empleo, en 2019, este factor creció un 0,8%, en un sector en el que las personas son un activo irreemplazable. Las máquinas-herramienta son productos industriales tecnológicamente muy avanzados y complejos, diseñados de manera adaptada para cada aplicación. Las empresas de AFM Cluster cuidan a sus equipos humanos, y necesitan mantenerlos, por lo que las medidas de flexibilidad en el empleo, les permitirán salir con fuerza cuando el momento llegue.

La innovación es otro de los principales retos de un sector que aporta la última tecnología productiva a los más importantes sectores industriales de la economía. En estos momentos de menor actividad, es fundamental contar con recursos suficientes para seguir investigando, y desarrollando aplicaciones innovadoras. Es esencial construir junto a las administraciones el puente de la I+D, que permita arrancar con nuevas propuestas al mercado. Por otra parte, la actividad internacional (ferias, viajes, misiones comerciales, etc.) ha quedado suspendida por varios meses, pero en 2021 volverá a recobrar fuerza, y será importante disponer de todos los recursos, propios y de apoyo institucional para una salida en masa a competir por los clientes. En este sentido, tanto ICEX como las administraciones locales, deberán contar con programas abundantes y flexibles que empujen a las empresas.

Respecto a las principales necesidades del sector, Garbalena añade: “Con el objeto de acelerar la construcción de un futuro industrial, apoyamos los planes de relanzamiento para los sectores tractores de la industria como la automoción o la aeronáutica, que deberán ir acompañados de un definitivo impulso a la inversión en equipos productivos con alto efecto multiplicador. La industria ha de actualizar su maquinaria para poder seguir siendo competitiva, pero las diversas administraciones deben apoyar e impulsar dicha inversión con medidas fiscales que fomenten la reinversión de beneficios y planes de renovación y digitalización de medios productivos. Tras este parón debemos generar un formidable proceso de recapitalización industrial.

Espiral descendente

Desde AIMHE, la Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta, las noticias tampoco son nada alentadoras. Su director, Bruno Manzanares, explica que, en España, “la producción y la entrada de pedidos en el sector continúan en una espiral descendente, pero estos indicadores parecen estar disminuyendo a ritmo más lento a finales del segundo trimestre”. En sus palabras, los recortes de empleo han alcanzado los niveles de 2009, mientras que la tasa de actividad industrial “se desploma”. No obstante, junio ha experimentado un impulso en la confianza empresarial en España, dado que las medidas contra la pandemia del país se han suavizado y las empresas han reabierto lentamente. “En cuanto a los datos de ventas de máquina herramienta por arranque, el 2º trimestre de 2020 experimentó un descenso del 66% en comparación al mismo trimestre de 2019, según los datos proporcionados por nuestros asociados, empresas importadoras”.

Dependencia de automoción y aeronáutica

Respecto al impacto de la COVID-19 ha sido “muy negativo”, según consideran desde la asociación, al haber afectado directamente a los sectores de automoción y aeronáutica, dos de los principales sectores cliente de sus asociados. “No obstante, a diferencia del aeronáutico, el sector de la automoción está experimentando una leve recuperación en los últimos meses, si bien habrá que ver si las ventas de máquina herramienta en este entorno se recuperan. Ésta es la razón por la que se deben buscar nuevos clientes, para mitigar el impacto negativo de la pandemia, en especial en el sector aeronáutico”, considera Manzanares.

Transformación digital, el dato positivo

Por otra parte, y como aspecto positivo, la máquina-herramienta “está experimentando una transformación digital sin precedentes, acorde con la digitalización que se está experimentando en los procesos de fabricación y la industria 4.0”, explica Bruno Manzanares. Y añade: “El sector seguirá invirtiendo en la digitalización y automatización de los procesos en los próximos años, sin olvidar también una mayor incorporación de la robótica industrial en los mismos”. En similar sentido, “la fabricación aditiva ha venido para quedarse. Debido al constante crecimiento de las tecnologías de fabricación aditiva cada vez más empresas incorporan esta tecnología en sus sistemas de producción y en las cadenas de proceso existentes; y esto no está pasando desapercibido entre nuestros asociados. España no es un caso aparte”, concluye.

Transformación digital, el dato positivo

Por otra parte, y como aspecto positivo, la máquina-herramienta “está experimentando una transformación digital sin precedentes, acorde con la digitalización que se está experimentando en los procesos de fabricación y la industria 4.0”, explica Bruno Manzanares. Y añade: “El sector seguirá invirtiendo en la digitalización y automatización de los procesos en los próximos años, sin olvidar también una mayor incorporación de la robótica industrial en los mismos”. En similar sentido, “la fabricación aditiva ha venido para quedarse. Debido al constante crecimiento de las tecnologías de fabricación aditiva cada vez más empresas incorporan esta tecnología en sus sistemas de producción y en las cadenas de proceso existentes; y esto no está pasando desapercibido entre nuestros asociados. España no es un caso aparte”, concluye.